CNESA重磅发布：我国新型储能累计装机首次超过100GWh 产能投资回归理性

8月25日，CNESA DataLink 2024上半年储能数据发布会在苏州召开。中关村储能产业技术联盟理事长、中国能源研究会储能专委会主任委员陈海生发表《新型储能产业发展现状及趋势》主旨报告，并重磅发布了2024上半年储能数据。

中关村储能产业技术联盟自2011年自主创建CNESA全球储能数据库，潜心开展各类储能数据积累工作，公益发布各类维度储能数据十三年，为产业发展深度赋能。2023年，CNESA DataLink作为联盟数据库2.0版本全面上线，涵盖项目、厂商、政策、产品、投融资、成本价格、标准及电力运行等八大领域，成为行业内全面部署的一站式数据服务平台。

新型储能项目规模：累计装机首次超过100GWh

根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，截至2024年6月底，中国已投运电力储能项目累计装机规模103.3GW（包括抽水蓄能、熔融盐储热、新型储能），同比增长47%，比去年底增长20%。抽水蓄能累计装机占比继去年首次低于60%之后，再次下降近10个百分点，首次低于55%。其中新型储能累计装机首次超过百吉瓦时，达到48.18GW/107.86GWh，功率规模同比增长129%，能量规模同比增长142%。

2024年上半年，中国新型储能继续高速发展，根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，2024上半年新型储能新增投运装机规模13.67GW/33.41GWh，功率规模和能量规模同比均增长71%。新型储能项目数量（含规划、建设中和投运）超1000个，较去年同期增长67%。下半年将继续保持快速增长态势，预计2024年全年新增装机30-41GW。

中国已投运电力储能项目累计装机规模（截至2024年6月底），单位：MW% 数据来源：CNESA

中国已投运新型储能累计装机情况（截至2024年6月底）数据来源：CNESA

新型储能产业发展：产能投资回归理性

从产能规模来看，上半年我国新增储能电池产能规模 74GWh（含拟建、开工和投产项目），投产项目产能规模 9GWh，同比 -31%，全部来自锂电池项目。整体来看，产能投资回归理性，黑芝麻、珠海冠宇、新宙邦等多个锂电池、材料、电解液项目暂缓或终止。

从产量来看，2024年1-6月份，中国企业在全球市场中储能型锂电池产量超过110GWh，同比+47%；受上游原材料价格下降等因素影响，全国锂电池出口总额同比-12%，达到1934亿元。

国内锂电池产量和出口情况分布（2021.H1-2024.H1）数据来源：工业和信息化部，CNESA，海关总署

从资本市场景气度来看，2021年我们通过54家上市企业成分股发布的CNESA储能指数，在今年上半年上升了8.67%，同期创业板指数下降10.99%。与2021年初相比，储能指数上涨1.88%，创业板指数下降43.25%；整体来看，行业竞争仍然激烈，上游电池及电池材料，产能利用率走低，单价下降，多家企业呈现增收不增利的现象。从成分股的表现来看，规模化企业的抗风险能力高于业界平均水平。

企业方面，上半年储能企业在全球业务拓展方面持续加力。2024年上半年，中国储能企业在全球范围内签约订单规模超过 80GWh（不含招投标订单）;海外订单 签约规模 超过50GWh，主要市场来自美洲、欧洲、澳洲、非洲、东南亚、中东等地。电池类企业带着 “产品”与“产能”出海逐渐成为趋势，部分电池企业也开始延展链条，将业务拓展至集成环节。光储类企业，由于具备技术、资源、渠道等优势，因此在海外布局的节奏也比较快。

部分电池类和光储类企业典型海外订单情况（2024.H1）

储能产品迭代速度加快。在今年储能国际峰会期间，有100多款新品发布。电芯容量越来越大，从280到314甚至到500、600Ah产线已经在建设中，马上量产；储能系统容量从3点多兆瓦时到5MWh，甚至宁德时代、比亚迪、瑞浦兰钧等电池企业已经推出6MWh系统，还有储能系统其他核心配套单元，PCS、BMS、EMS、热管理方式、电气设备、以及各种集成技术，都在随着系统容量的变大而迭代升级。

新型储能市场展望：理想场景下2030新型储能累计装机313.9GW

CNESA自2014年起对中国储能市场规模进行预测，CNESA继续基于保守场景和理想场景，除了对2024-2028年中国新型储能市场的装机规模和发展趋势进行预测外，还新增了对2030年装机规模的预测。

预计“十四五”最后两年，新增储能装机仍呈快速增长态势，超额完成目前各省的规划目标；“十五五”呈现一个平稳增长的态势。

保守场景下，预计2028年新型储能累计装机规模将达到168.7GW，2024-2028年复合年均增长率（CAGR）为37.4%；预计2030年新型储能累计装机规模将达到221.2GW，2024-2030年复合年均增长率（CAGR）为30.4%，年平均新增储能装机规模为26.6GW。

理想场景下，预计2028年新型储能累计装机规模将达到220.9GW，2024-2028年复合年均增长率（CAGR）为45.0%。预计2030年新型储能累计装机规模将达到313.9GW，2024-2030年复合年均增长率（CAGR）为37.1%，年平均新增储能装机规模为39.9GW。

中国新型储能累计装机规模预测（2024-2030年），单位：GW

中关村储能产业技术联盟作为国内最早一家专注于储能产业推动的非营利组织，一直将推动储能产业健康、有序、可持续发展作为使命，在推动产业政策的制定、推广储能应用和商业化、加强基础研发和标准检测平台建设等方面开展了系列工作。储能国际峰会暨展览会（ESIE）是联盟引导我国储能市场良性发展、支撑储能产业政策制定、解决产业共性问题方面的重要平台，在全球范围内具有广泛的影响力。

“第十三届储能国际峰会暨展览会（ESIE 2025）”已定档2025年4月10-12日。由中关村储能产业技术联盟、中国能源研究会、中国科学院工程热物理研究所联合主办，将在北京顺义新国展二期召开。