纳芯微现金收购公告第二日跌14.5% 2022上市超募48亿

中国经济网北京6月25日讯 纳芯微(688052.SH)今日收报105.33元，跌幅14.48%，总市值150.13亿元。

6月24日，纳芯微发布关于拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公司部分股份及上海莱睿企业管理合伙企业(有限合伙)、上海留词企业管理合伙企业(有限合伙)部分财产份额的公告。纳芯微拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公司（下称“麦歌恩”）合计79.31%的股份，收购对价合计7.93亿元。

昨日，即披露公告当日，纳芯微收报123.17元，涨幅4.74%。

公告显示，纳芯微拟以现金方式收购上海矽睿科技股份有限公司（以下简称“矽睿科技”）直接持有的麦歌恩62.68%的股份，拟以现金方式收购矽睿科技通过上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海莱睿”）间接持有麦歌恩5.60%的股份，合计收购麦歌恩68.28%的股份，收购对价合计为68,282.16万元。

上海莱睿、上海留词企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海留词”）分别持有麦歌恩17.56%、19.76%的股份，其中朱剑宇、姜杰为上海莱睿的出资人，方骏、魏世忠为上海留词的出资人。公司拟以现金方式收购朱剑宇、姜杰所持上海莱睿出资总额的13.51%的财产份额（对应所持麦歌恩2.37%的股份），拟以现金方式收购方骏、魏世忠所持上海留词出资总额的43.82%的财产份额（对应所持麦歌恩8.66%的股份），收购对价合计11,030.12万元。

据科创板日报发布的文章《“科创板八条”后并购第二单！纳芯微拟收购麦歌恩79.31%股份》，据资产评估报告，截至评估基准日，经收益法评估，麦歌恩归属母公司所有者权益账面值为1.48亿元，评估值为10亿元，评估增值8.52亿元，增值率576.55%。经交易各方协商一致，确定标的公司麦歌恩79.31%股份对应的交易价款总额为人民币7.93亿元。因此按麦歌恩账面资产1.48亿元计算，此收购价格溢价约6.78倍。

纳芯微于2022年4月22日在上交所科创板上市，公开发行股票2526.60万股，发行价格为230.00元/股，保荐机构（主承销商）是光大证券，保荐代表人是佀化昌、姜涛。目前该股处于破发状态。

纳芯微首次公开发行股票募集资金总额为58.11亿元，募集资金净额为55.81亿元。纳芯微实际募资净额比原拟募资多48.31亿元。纳芯微于2022年4月18日披露的招股书显示，该公司原拟募资7.50亿元，拟分别用于信号链芯片开发及系统应用项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

纳芯微首次公开发行股票的发行费用总额为2.30亿元（不含增值税），其中光大证券获得保荐及承销费2.03亿元。

保荐机构安排其依法设立的相关子公司光大富尊投资有限公司参与本次发行战略配售，跟投的股份数量占本次公开发行股份数量的比例为2.00%，即50.5320万股，跟投金额为1.16亿元。光大富尊投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

纳芯微2023年5月24日披露2022年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本101,064,000股为基数，每股派发现金红利0.8元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利80,851,200元，转增40,425,600股，本次分配后总股本为141,489,600股。

2023年，纳芯微实现营业收入131,092.72万元，同比减少21.52%；归属于上市公司股东的净利润-30,533.48万元，同比减少221.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-39,312.07万元，同比减少332.08%；经营活动产生的现金流量净额-13,940.98万元，上年同期为-22,883.06万元。

2024年第一季度，纳芯微实现营业收入3.62亿元，同比减少23.04%；归属于上市公司股东的净利润-1.50亿元，同比减少9,677.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.59亿元；经营活动产生的现金流量净额1275.55万元。