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做优产业金融生态运营 实现投行业务多方共赢 ——记中信建投证券股份有限公司投资银行部董事总经理冷鲲

来源:中国民商-民商网  孙旭雷 日期:2024/4/20 11:08:21
面对新的市场环境和政策要求,冷鲲认为投行要进一步发挥“优质资产孵化器”的功能,始终专注于资产价值的创造,把 IPO 等资本市场产品进行有机串联,充分发挥资产生成器的作用,并将高效展业与风险防控同步进行形成闭环,通过深度的价值发现与内外部资源重组,最终实现资产的高效增值与权益的分享共赢。

近二十年对于中国投行事业来说,是高速发展的二十年。抢抓政策和市场带来的新机遇,众多知名投行在注重执业质量提升的过程中,通过研究能力的建设大力发展特色投行业务,打造在特定领域的专业服务能力、资产定价能力和品牌影响力。中信建投证券股份有限公司投资银行部董事总经理冷鲲,是从业二十多年的业界精英和权威专家。在见证了中国投行市场翻天覆地变化的过程中,与时俱进的他更是大胆创新,抢抓商机,以无与伦比的实战能力、投资眼光和团队领导力促成一系列业界标杆项目的达成,在为行业发展探索前行的同时打造引领行业的核心价值。

做优产业金融生态运营  实现投行业务多方共赢  ——记中信建投证券股份有限公司投资银行部董事总经理冷鲲一直以来,冷鲲都坚持一个理念:人才是投资银行业务最重要的资源

在多家投行历练成长为行业专家

他深谙项目实战之道

作为南开大学经济学研究生,科班出身、知识储备扎实的冷鲲最大的优势就是善于将理论与实战相融合。毕业后,他先后在联合证券和广发证券的投行部门工作。知名机构的工作压力大,也给了他充分的锻炼机会。其间,作为新人的他就先后参与了科达股份IPO项目、恒天海龙股份有限公司再融资项目、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司IPO项目等大型投融资项目,不仅对相关操作流程、工作技巧、行业规则有了全面了解,还通过参与项目顺利成为注册保荐代表人。也正是这一阶段的历练,让他具备了独立统筹协调IPO项目推进的工作能力,并且学会了从行业角度和业务角度综合作出最佳选择。

2009年加入中信建投证券股份有限公司投资银行部担任董事总经理后,在主导参与一系列大型项目方面,冷鲲更为得心应手。据初步统计,近15年来,由他直接签字并最终成功发行的项目已经多达15个,累计为客户实现融资金额137亿人民币,项目领域更是横跨高端制造业、IT、汽车零部件、新材料、教育等。

投行业务涉及的行业众多,不同的项目及对应的业务,更是要求项目执行人具备多元化的综合实战能力。作为复合型人才,本身就善于总结和思考的冷鲲更是在一个个项目中不断汲取营养,进一步丰富项目经验。从IPO、公开增发、配股、定向增发,到可转债、并购重组等,他对投行领域的各个业务环节了然于胸,对项目执行、项目开发、团队建设方面形成独到的见解。

冷鲲始终认为,在多层次资本市场不断构建完善的背景下,围绕金融服务实体经济的宗旨,投行业务精准对接客户市场,可以全面服务经济社会发展大局,助力实体经济高质量发展。2022年,在江苏帝奥微电子股份有限公司IPO项目中,作为项目负责人和签字保荐代表人的他为帝奥微完成了26.2亿的融资,该项目也成为2022年度南通市科创板第一家IPO,募集资金规模位列南通市A股IPO第二名、南通市科创板第一名、江苏省科创板IPO前十位。这是中信建投证券在南通市的第一单IPO项目,不仅对于企业的市场布局具有开拓性意义,也在金融助力实体经济的时代浪潮中留下了浓墨重彩的一笔。

从团队打造到市场竞争

他用前沿战略思维探索行业未来

深耕市场多年,冷鲲凭借着在投行市场的卓越表现,赢得了客户和行业的充分肯定。2019年3月,他荣获第十二届新财富中国最佳投行“最佳保荐代表人”称号;2021年5月,他带领团队荣获证券时报颁发的第二届最受上市公司尊敬的投行-最受尊敬的IPO团队奖。包括慈兴集团在内,由他服务的多家企业正在准备登陆A股市场。这一系列成绩单的背后,既离不开冷鲲个人的坚守与付出,更与他打造了一支在资本市场所向披靡的保荐业务团队分不开。

一直以来,冷鲲都坚持一个理念:人才是投资银行业务最重要的资源。本身就是从项目人员成长为团队长的他,更是深知团队协作在项目实战中的重要性。由他一手打造的20多人的投行团队,其中保荐代表人占比将近80%,这支专业素养强、执行力高的优秀团队,成为各个项目的中坚力量。

当然,投行市场风起云涌,竞争激烈,能够在惨烈的竞争当中脱颖而出,赢得客户和市场,冷鲲认为保荐机构必须要做到“一个中心,两个基本功,三个发力点”。首先,要以客户为中心,为客户着想,找到客户的核心需求,提供全面专业的金融服务;其次,要筑牢制作高质量申报材料和全方位沟通两大基本功;最后,要对研究、投资和定价/销售三个发力点不断优化提升。

面对新的市场环境和政策要求,冷鲲认为投行要进一步发挥“优质资产孵化器”的功能,始终专注于资产价值的创造,把IPO等资本市场产品进行有机串联,充分发挥资产生成器的作用,并将高效展业与风险防控同步进行形成闭环,通过深度的价值发现与内外部资源重组,最终实现资产的高效增值与权益的分享共赢。

(责任编辑  李秀江)


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